Comment nous aidons nos clients à planifier leurs investissements
Depuis 2019, nous développons des calendriers financiers personnalisés qui aident vraiment les gens à suivre leurs échéances. Pas de formules magiques, juste du travail méthodique basé sur ce qu'on a appris en accompagnant des centaines d'investisseurs.
Analyse des besoins réels
On commence toujours par une discussion franche. Quels sont vos objectifs ? Quand avez-vous besoin de liquidités ? C'est surprenant comme ces questions simples révèlent souvent des choses importantes.
Calendrier adapté
Chaque calendrier est différent parce que chaque situation l'est. Certains clients ont trois échéances par an, d'autres en ont quinze. On construit quelque chose qui correspond à votre rythme, pas au nôtre.
Ajustements continus
Les plans changent. Un projet retardé, une opportunité imprévue – on reste disponible pour adapter vos calendriers quand votre situation évolue. C'est normal et prévu.
Notre façon de travailler avec les données financières
Beaucoup de nos clients arrivent avec des tableurs qu'ils ont arrêté de mettre à jour il y a six mois. On comprend – c'est facile de se laisser déborder. Notre approche part de là : comment rendre le suivi moins pénible et plus utile ?
On crée des systèmes qui s'intègrent dans votre routine existante. Si vous vérifiez vos comptes le samedi matin, votre calendrier sera conçu pour ce moment-là. Si vous préférez des alertes par email deux semaines avant chaque échéance, c'est ce qu'on met en place.
Ce qui marche : Des rappels clairs envoyés au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Des formats simples à lire même quand vous êtes pressé. Et un contact humain quand vous avez une question.
Les personnes derrière la méthode
Notre équipe est petite mais expérimentée. On préfère prendre le temps de bien connaître chaque client plutôt que de gérer des centaines de dossiers en surface.
Théo Dubreuil
Quinze ans dans la finance, dont huit à concevoir des outils de suivi pour des clients particuliers. Ancien analyste bancaire, il a quitté les grandes structures pour travailler de manière plus directe avec les gens.
Léonie Vernet
Responsable de la création des calendriers personnalisés depuis 2021. Elle a développé notre système de catégorisation des échéances après avoir remarqué que les modèles standards ne convenaient jamais vraiment.
Les étapes d'un accompagnement type
Premier échange téléphonique
On discute de votre situation pendant trente à quarante minutes. C'est gratuit et sans engagement. Beaucoup de gens trouvent déjà cette conversation utile, même s'ils ne deviennent pas clients ensuite.
Envoi de vos documents
Vous nous transmettez vos informations financières de manière sécurisée. On vous guide sur ce dont on a besoin – généralement moins de documents que vous ne le pensez.
Création du calendrier initial
Ça prend entre une et deux semaines selon la complexité. On vous présente une première version, on en discute, on ajuste. Parfois il faut deux ou trois itérations pour que ce soit vraiment adapté.
Mise en place et suivi
Vous commencez à utiliser votre calendrier. On reste en contact régulier les premiers mois pour voir si tout fonctionne bien dans la pratique. Les ajustements sont inclus pendant cette période.
Accompagnement continu
Après la phase initiale, on passe en mode maintenance. Vous nous contactez quand vous en avez besoin. Certains clients nous appellent chaque mois, d'autres deux fois par an. C'est vous qui décidez du rythme.
Parlons de votre situation
Si vous cherchez une façon plus claire d'organiser vos échéances d'investissement, on peut probablement vous aider. Premier contact sans frais, sans engagement.
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